美元機構“中國化”進階：華平投資首支人民幣基金落戶江蘇宜興
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編輯 : 大寶123
發布 : 09-09
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21世紀經濟報道記者 申俊涵 報道當時代的鐘擺來到了人民幣VC/PE機構的一方，頭部外資VC/PE機構正選擇以更中國化的方式來擁抱變化。9月7日，宜興市與華平投資正式簽約，出資華平投資的人民幣基金。這是華平投資進入中國市場近30年來，落地的首支人民幣基金。據了解，該基金專注于大健康產業投資，基金總規模預計30億元，由華平投資負責管理。正式落戶宜興市之后，該基金將重點布局創新藥、創新醫療器械和醫療服務的頭部公司，推動全球醫療創新技術落地中國。“華平投資首支人民幣基金成立并落戶宜興，將進一步提升宜興市生命健康產業生態，為宜興生命健康產業的高端化、特色化、集群化發展注入創新動力。”華平投資中國區總裁魏臻說。對于華平投資在宜興組建首支人民幣基金，宜興市委副書記、市長胡小堅表示，首先，這必將推動宜興基金集聚性發展，依托華平基金的影響力和熱效應，吸引帶動更多優質基金落地宜興，加快形成一流基金的集聚區和生態圈。同時，基金落地后也將促進宜興產業跨越式邁進、提升宜興的國際化水平。首支人民幣基金落地，助力當地生命健康產業發展從1994年在香港開設亞洲第一家辦公室至今，華平投資進入中國已有29個年頭，是最早進入中國的國際頂級PE之一。華平投資專注于成長型投資，目前在全球管理逾830億美元資產，投資于不同行業、不同發展階段的超過250家企業。在中國市場，華平已對多個行業的近160家企業累計投資超160億美元。在醫療健康產業，華平投資也有著足夠的專業度。據了解，華平投資在中國醫療健康產業擁有近20年投資經驗，已累計對中國20多家醫療健康企業投資近168億人民幣。在魏臻看來，近年中國醫療健康產業正迎來巨大變革。隨著越來越多的中國創新企業的研發能力逐漸接近和達到全球領先水平，中國醫療健康產業正在從模仿和規模發展，邁向創新和技術驅動，中國企業的競爭力不斷提升，新的全球醫療健康產業格局正在形成。關于華平投資在醫療健康領域的具體投資布局情況，華平投資中國區管理合伙人、醫療健康行業負責人方敏介紹稱，作為控股股東或主要機構股東，華平中國在醫療服務領域布局海吉亞、錦欣生殖、美中宜和、和睦家；在生物醫藥方面投資了英矽智能、珍視明、藥明康德、泰邦生物、和譽生物等；在醫療器械方面控股華塘大昌等。同時值得一提的是，在眾多被投項目中，藥明康德、海吉亞、高視醫療、時代天使、和譽生物均已在無錫落地，為無錫在各個醫療細分領域的產業鏈布局帶來助力。此次華平投資合作的宜興市，為江蘇省轄縣級市，由無錫市代管。據了解，宜興地處蘇浙皖三省交界、滬寧杭幾何中心，是經濟發達的“百強縣前十”，也是底蘊深厚的“中國陶都”。近年來，宜興初步形成產業扶持基金和天使基金“雙輪驅動”、專項子基金與市場化子基金“協同發力”的發展格局。當地財政和國企直接參與投資的基金已經有38只、注冊規模近400億元。美元機構募人民幣基金成趨勢美元PE曾經一度是創投圈天花板式的存在，但在最近幾年，美元基金在中國的投資步伐正明顯放緩。有來自大型美元PE機構的業內人士告訴21世紀經濟報道，原來在KKR、凱雷等美元機構的亞洲基金中，中國市場的占比權重是非常高的，最高時甚至達到75%以上。但在最近兩年，這些美元PE機構對中國市場的投資占比正逐漸降低，實現亞洲整體市場配置的平衡。究其原因，一方面是因為過往中國市場的互聯網、移動互聯網技術創新應用帶來的大量投資機會，如今這類機會已經逐漸減少。而中國市場當下最火熱的硬科技投資，美元基金卻因受諸多限制而很難參與其中，分享硬科技企業成長帶來的紅利。另一方面，由于地緣政治等方面的因素考慮，美元PE機構現階段在中國市場的出手會相對謹慎。應對變局的過程中，諸多頭部機構正選擇以更中國化的方式來擁抱變化。帶著自身的專業能力在中國市場募人民幣基金，已經成為美元機構在中國發展的一種新趨勢。除了此次的華平投資首支人民幣基金落地，此前也有諸多美元機構試水人民幣基金。比如，漢領資本獲得上海市QFLP（合格境外有限合伙人）試點資格，可以將境外資本兌換為人民幣資金，投資于國內的私募股權市場,積極拓展人民幣市場的投資機會；LVMH旗下私募股權基金L Catterton完成首只人民幣基金的募資，首期募資規模達到10億元人民幣，預計總規模20億等。