IPO周報｜打新收益持續向好，科創板迎今年第一只新股申購
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編輯 : 大寶123
發布 : 02-06
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今日，科創板2024年第一只申購新股——成都華微電子科技股份有限公司（簡稱“成都華微”，688709.SH）網上申購。成都華微不僅是國內特種集成電路領軍企業之一，而且，客戶多為航天航空系央企。澎湃新聞根據Wind及公開信息梳理統計，本周（1月29日-2月2日）共有3只A股新股網上申購，比上周（1月22日-1月26日）增加1只。分別是周一（1月29日）的科創板新股成都華微、周二（1月30日）的科創板新股上海合晶和創業板新股諾瓦星云。在上市方面，Wind數據顯示，截至1月28日，A股共有3家企業已在網上發行股份，融資金額為16.44億元，目前，僅滬市主板1家企業公布了掛牌計劃。上周，A股共計3家企業掛牌上市，融資總額共計15.379億元。一，本周新股申購本周A股共安排3只新股申購。周一安排了1只新股申購，為成都華微；周二安排了2只新股申購，分別為上海合晶硅材料股份有限公司（簡稱“上海合晶”，688584.SH）、西安諾瓦星云科技股份有限公司（簡稱“諾瓦星云”，301589.SZ）。具體來看，據華金證券，成都華微為中國電子集團旗下的國產特種集成電路重要參與方，客戶集中于特種領域的大型央企集團，包括中國航空工業集團、中國電子科技集團、中國航天科工集團、中國航天科技集團、中國船舶集團等。華金證券選取同樣從事特種集成電路領域業務的紫光國微、復旦微電作為成都華微的可比公司；但上述公司的收入規模與公司存在較大差異，參考性或較為有限。從上述可比公司來看，2023年Q1-3行業平均收入規模為41.90億元，可比PE-TTM（算術平均）為24.23X，銷售毛利率為64.20%；相較而言，公司的營收規模低于行業平均水平，但銷售毛利率高于行業平均水平。據華金證券，上海合晶控股股東為中國臺灣第三大硅片廠商合晶科技，在技術及客戶資源等方面具有較好同源性，目前是國內少數受到國際客戶認可的外延片廠商之一。上海合晶成為我國少數受到國際客戶認可的硅外延片供應商之一，實現對全球前十大晶圓代工廠中的7家公司、全球前十大功率器件IDM廠中6家公司的供貨，并多次榮獲華虹宏力、臺積電、達爾等客戶頒發的最佳或杰出供應商榮譽。華金證券選取同樣從事硅片生產的滬硅產業、立昂微、有研硅作為上海合晶的可比公司。從上述可比公司來看，2023年Q1-3行業平均收入規模為17.31億元，可比PE-TTM（剔除異常值/算術平均）為55.07X，銷售毛利率為26.73%；相較而言，公司的營收規模低于行業平均水平，但銷售毛利率高于行業平均水平。據華金證券，諾瓦星云在LED顯示控制和視頻處理系統領域具備良好的技術優勢，重大項目承接經驗豐富。公司已服務全球超4000家客戶，其中包括利亞德、洲明科技、艾比森、強力巨彩、聯建光電等LED行業龍頭和海康威視、大華股份等安防行業龍頭；產品被應用于全球多項重大項目中，包括2019-2022年央視春晚、2021年慶祝中國共產黨成立100周年大會、2022年卡塔爾世界杯、北京冬奧會開幕式三維立體舞臺等。綜合考慮業務與產品類型等方面，華金證券選取卡萊特、淳中科技、光峰科技、視源股份為諾瓦星云的可比上市公司。從上述可比公司來看，2022年平均收入規模為61.48億元，銷售毛利率為38.53%；可比PETTM（算術平均/剔除最高值）為40.30X；相較而言，公司營收規模低于行業可比公司平均，毛利率高于行業可比公司平均。二，本周新股上市根據新股發行安排計劃，北自所（北京）科技發展股份有限公司（簡稱“北自科技”，603082.SH）將于本周二上市。截至1月28日，A股仍有2家企業已在網上發行，目前均未公布上市日期。上周共有3只新股上市，分別為許昌智能繼電器股份有限公司（簡稱“許昌智能”，831396.BJ）、無錫盛景微電子股份有限公司（簡稱“盛景微”，603375.SH）、廣東美信科技股份有限公司（簡稱“美信科技”，301577.SZ）。以收盤價計算，上周上市的3只新股中，雖然未有企業在上市首日股價翻倍，但盛景微、美信科技中簽收益均過萬。其中，投資者中一簽盛景微，單簽浮盈達10385元；中一簽美信科技，單簽浮盈達16210元。值得一提的是，自2023年11月以來，新股市場持續保持“0”破發。三，上周A股IPO上會發審委審核方面，上周共有5家企業首發過會，浙江浙能燃氣股份有限公司、江蘇米格新材料股份有限公司、常州金康精工機械股份有限公司、江蘇耀坤液壓股份有限公司、健爾康醫療科技股份有限公司獲得通過。上周，共有3家企業終止IPO，均為主動撤回IPO材料。四，港股最新動態上周共有2家公司遞交港股上市申請，為卡游有限公司（簡稱“卡游”）、杭州九源基因工程股份有限公司（簡稱“九源基因”）。招股書信息顯示，卡游自稱是中國集換式卡牌領域的開拓者，截至2023年9月30日，卡游已經構建了44個IP組成的強大IP矩陣，包括奧特曼、葉羅麗、卡游三國、斗羅大陸動畫、蛋仔派對、火影忍者、名偵探柯南和哈利波特等IP。2021年、2022年和2023年前九個月，卡游營收分別是22.983億元、41.311億元、19.515億元；年內凈利潤分別是-1.532億元、-2.96億元和2.602億元。招股書信息顯示，成立于1993年的九源基因，業務覆蓋骨科、代謝疾病、腫瘤及血液等四大領域，擁有8款已上市產品和10款在研產品，其中最受外界關注的是代謝疾病領域的司美格魯肽生物類似藥JY29-2。2021年、2022年及2023年前三季度，九源基因的收入分別為13.07億元、11.25億元及10.23億元，凈利分別為1.19億元、5986.7萬元及1.11億元，從業務板塊來看，2023年前三季度，九源基因的骨科、腫瘤及血液對總收入的貢獻比例分別為54.6%、19.1%及18.9%。 五，投融資大事記1，1月24日，東方空間正式宣布完成近6億元人民幣B輪融資，由梁溪科創產業母基金（博華資本管理）、申銀萬國投資、洪泰基金、新鼎資本等新機構投資，老股東山行資本、民銀國際、鼎和高達等繼續加持。2，1月24日，國內折疊屏鉸鏈龍頭企業環力智能科技有限公司完成數億元A輪融資，由朝希資本領投。3，1月23日，迅芯微電子（蘇州）股份有限公司完成超億元C輪融資，本輪投資由中國移動旗下北京中移數字新經濟產業基金獨家投出。4，1月23日，深圳壁虎新能源汽車科技有限公司宣布完成數億元Pre-A輪融資，用于壁虎汽車在新能源商用車的研發投入。本輪融資由投控東海管理的深汕領創東海基金領投，深圳市坪山區產業資本投資、國海證券投資、粒子未來基金、水木春錦資本、明智基金（LP包括明志科技、恒隆集團等）、深圳灣天使三期基金（LP包括中集車輛等）等跟投。5，1月22日，北京卓翼智能科技有限公司宣布完成2.5億元B輪融資，本輪融資由中關村科學城公司、中航融富、陜西光子強鏈、廣東凱鼎、深圳穗銀等機構投資。此次融資資金主要用于產品研發、市場拓展和生產能力提升。6、1月22日，汽車新零售平臺花生好車宣布完成由地方國資領投的6.5億元人民幣融資，該筆融資將用于拓展花生好車銷售網絡、加速新能源汽車門店布局，以及信息系統的優化升級。本輪融資將助力花生好車在汽車新零售領域進一步創新發展。7，1月22日，比博斯特（上海）汽車電子有限公司正式宣布完成A+輪融資，本輪融資由華映資本、策源資本聯合領投，風帆創投、上海科創基金、保隆科技（603197）跟投，老股東紅杉中國對公司持續追加投資，云岫資本連續多輪擔任獨家財務顧問。比博斯特A+輪融資超2億元人民幣，2023年內A輪累計融資超4億元人民幣。8，1月22日，DPM公司（包括北京數字精準醫療科技有限公司和珠海市迪譜醫療科技有限公司）宣布成功完成了超兩億元人民幣的C輪融資。本輪融資由道禾志醫領投，匯鼎投資和云起投資跟投，華興資本擔任獨家財務顧問。
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