ETF基金周報丨軍工類ETF漲幅領(lǐng)先，機(jī)構(gòu)預(yù)計航海裝備板塊業(yè)績將持續(xù)釋放
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編輯 : 大寶123
發(fā)布 : 09-13
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一、證券市場回顧同花順數(shù)據(jù)顯示，上周(9月4日-9月8日,下同)，上證綜指周內(nèi)下跌0.53%，收于3116.72點，最高3177.06點；深證成指周內(nèi)下跌1.74%，收于10281.88點，最高10611.74點；創(chuàng)業(yè)板指周內(nèi)下跌2.4%，收于2049.76點，最高2122.62點。北向資金由前一周的流出156.87億元降低至流出47.56億元。在全球市場中，主要指數(shù)均下跌。納斯達(dá)克綜指下跌1.93%，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.75%，標(biāo)普500下跌1.29%。亞太地區(qū)，恒生指數(shù)下跌0.98%，日經(jīng)225指數(shù)下跌0.32%。二、ETF市場表現(xiàn)1、股票型ETF整體市場表現(xiàn)上周股票型ETF周度收益率中位數(shù)為-1.36%。其中按照不同分類，規(guī)模指數(shù)中國泰中證1000增強(qiáng)策略ETF周度收益率最高，為0.9%；行業(yè)指數(shù)中匯添富中證能源ETF周度收益率最高，為2.54%；策略指數(shù)中國泰富時中國國企開放共贏ETF周度收益率最高，為1.09%；風(fēng)格指數(shù)中招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF周度收益率最高，為1.78%；主題指數(shù)中嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF周度收益率最高，為3.73%。2、股票型ETF漲跌幅排行上周股票型ETF漲幅最高的5支ETF及其收益率分別為：嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF(3.73%)、國防ETF(3.55%)、富國中證軍工龍頭ETF(3.38%)、易方達(dá)中證軍工ETF(3.18%)、華寶中證軍工ETF(3.17%)。詳情見下表:上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分別為：華夏中證動漫游戲ETF(-7.78%)、國泰中證動漫游戲ETF(-7.71%)、游戲動漫(-7.58%)、廣發(fā)中證傳媒ETF(-6.86%)、傳媒ETF(-6.79%)。詳情見下表:3、股票型ETF流動性流動性方面，上周股票型ETF市場日均成交額減少27.8%，日均成交量減少12.7%，換手率減少0.2%。4、股票型ETF資金流向上周股票型ETF資金流入最多的5支ETF及其流入金額分別為：國泰中證全指證券公司ETF(流入5.26億元)、富國中證旅游主題ETF(流入3.49億元)、易方達(dá)滬深300非銀ETF(流入3.33億元)、華寶中證全指證券公司ETF(流入3.1億元)、嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF(流入2.22億元)。詳情見下表:上周股票型ETF資金流出最多的5支ETF及其流入金額分別為：華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF(流出21.02億元)、華泰柏瑞滬深300ETF(流出13.24億元)、南方中證1000ETF(流出11.53億元)、廣發(fā)中證1000ETF(流出10.16億元)、華夏中證1000ETF(流出9.8億元)。詳情見下表:三、ETF融資融券情況上周股票型ETF融資余額由前一周的425.518億元提升至429.185億元，融券余量由前一周的58.513億份提升至60.114億份。其中周內(nèi)融資買入額最高的ETF為華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF，買入總額為7.93億元；其中周內(nèi)融券賣出量最高的ETF為華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF，賣出總量為1.52億份。四、ETF存量市場情況上周市場上存量ETF共計844只，其中股票型ETF684只，債券型ETF18只，貨幣型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF98只。基金規(guī)模方面，上周ETF市場總規(guī)模達(dá)到20261.76億元，較前一周減少74.17億元。其中，股票型ETF為14038.07億元，債券型ETF為717.04億元，貨幣型ETF為2572.74億元，商品型ETF為279.78億元，跨境型ETF為2654.13億元。上周股票型ETF的存量數(shù)量、規(guī)模分別占比整個ETF市場的81.0%、69.3%，股票型ETF為ETF市場上規(guī)模最大的種類。聚焦股票型ETF，總規(guī)模較前一周減少181.85億元。其中按照不同分類，規(guī)模指數(shù)中添富中證800ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為1.56億元；行業(yè)指數(shù)中國泰中證全指證券公司ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為5.26億元；策略指數(shù)中景順長城中證紅利低波動100ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為1.65億元；風(fēng)格指數(shù)中富國中證價值ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為0.05億元；主題指數(shù)中富國中證旅游主題ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為3.49億元。五、ETF發(fā)行與成立上周無新ETF發(fā)行；有11只新ETF成立,為:廣發(fā)中證2000ETF、南方中證2000ETF、科創(chuàng)100ETF基金、華安中證國有企業(yè)紅利ETF、中證2000、國泰上證科創(chuàng)板100ETF、廣發(fā)中證醫(yī)療ETF、科創(chuàng)100、博時科創(chuàng)100ETF、華夏中證2000ETF、華夏中證智選300成長創(chuàng)新策略ETF。六、機(jī)構(gòu)觀點東莞證券：預(yù)計航海裝備板塊業(yè)績將持續(xù)釋放東莞證券認(rèn)為，2023年上半年，航空裝備和航海裝備板塊業(yè)績表現(xiàn)亮眼，航海裝備板塊實現(xiàn)扭虧為盈，并且兩個板塊在二季度業(yè)績增速開始放大。同時，航海裝備板塊合同訂單規(guī)模進(jìn)一步提升，預(yù)計航海裝備板塊業(yè)績將持續(xù)釋放。當(dāng)前航空板塊估值處于近一年來的較低水平，航海板塊估值已從高位大幅回落，可以持續(xù)關(guān)注航空裝備以及船舶制造板塊的投資機(jī)會。民生證券：軍工或?qū)⑦~入新一輪快速成長的階段民生證券認(rèn)為，隨著中期調(diào)整和人事調(diào)整的落地，訂單有望恢復(fù)，軍工或?qū)⑦~入新一輪快速成長的階段。建議重點關(guān)注：1）國企龍頭：業(yè)績確定性較強(qiáng)，在行業(yè)迎來beta行情時或有較大反彈2）制導(dǎo)裝備產(chǎn)業(yè)鏈：前期受較多因素影響，在需求恢復(fù)時或有較大彈性。此外，市場對“衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、國產(chǎn)大飛機(jī)、船舶大周期”等變化保持關(guān)注。建議把握四個方向的投資機(jī)會：1）龍頭引領(lǐng)、2）制導(dǎo)裝備、3）航空航發(fā)、4）新域新質(zhì)。